Στην Αγγλία ο ευγενής Λόρδος Clancharlie επιστρέφει από την εξορία του για να δει τον νεαρό γιο του. Αυτός αιχμαλωτίζεται από τον σκληρό βασιλιά James II και πριν τον σκοτώσουν, τον πληροφορούν ότι ο αγαπημένος του γιος πουλήθηκε στους Comanchicos, οι οποίοι του χάραξαν στο πρόσωπο ένα μόνιμο σημάδι. Οι Cormanchicos εγκαταλείπουν το αγόρι στο κρύο χειμώνα που ψάχνοντας για καταφύγιο βρίσκει μια πεθαμένη γυναίκα με το μωρό της στην αγκαλιά...