Κίνα 1357. όλη η χώρα βρίσκεται σε χάος. Οι δυναστείες των Yuan και των Ming πολεμούν για την εξουσία. Η δυναστεία των Koryo που κυβερνά την Κορέα, στέλνει μια αντιπροσωπεία από διπλωμάτες και στρατιωτικούς, για να συνάψουν ειρήνη με την κυβέρνηση των Ming. Όμως, κατηγορούνται για κατασκοπεία και τους υποχρεώνουν να καταφύγουν στην έρημο. Στον δρόμο, δέχονται επίθεση από στράτευμα των Yuan και μια τρομακτική μάχη αρχίζει, καθώς οι Κορεάτες βρίσκονται ακριβώς στην μέση της Κινέζικης διαμάχης...