Κατά τη διάρκεια του Κινεζικού εμφυλίου πολέμου, η αμερικανίδα Megan Davis πηγαίνει στη Σανγκάη για να παντρευτεί τον Dr. Robert Strife, ο οποίος βρίσκεται εκεί ως μέλος της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο γάμος τους αναβάλλεται για λίγες μέρες καθώς οι δυο τους πρέπει να μπουν στην εμπόλεμη ζώνη και να προσφέρουν τη βοήθειά τους στα ορφανά. Σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, θα χωριστούν, και η Megan θα σωθεί από τον Στρατηγό Yen. Καθώς όλοι την θεωρούν νεκρή, ο Yen την κρατάει στο παλάτι του..