Ο Λι Τζανγκ Χο, έμεινε ορφανός μικρός και αναγκάστηκε να γίνει μέλος συμμορίας για να επιβιώσει. Ποτέ όμως δεν ξέχασε το όνειρο του για την Όπερα. Η μοναδική Σχολή Καλών Τεχνών που τον δέχεται, είναι μια μικρή σχολή που λειτουργεί στην Επαρχία. Ο Καθηγητής της Κλασσικής μουσικής ο Να Σανγκ Τζιν, είναι ένας δύστροπος άνθρωπος που συμπεριφέρεται στην αρχή πολύ άσχημα στον Τζανγκ Χο. Αλλά όταν ακούει την φωνή του, αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να καταφέρει ο Τζανγκ Χο να πραγματοποιήσει τα όνειρα του. Μια σχέση στοργής αναπτύσσεται ανάμεσα στον μαθητή και τον καθηγητή. Θα καταφέρει όμως ο Τζανγκ Χο να γλιτώσει από την ζωή της νύχτας και να ακολουθήσει το όνειρο του και να γίνει τενόρος;