Μια γλυκειά μάγισσα επιτρέπει, παρά την ενόχληση της γάτας της, σε ένα σκύλο, ένα πουλί κι ένα βάτραχο να ανεβούν στη σκούπα της επειδή την είχαν βοηθήσει να βρει πράγματα που είχε χάσει. Το εμπρός μέρος της σκούπας όμως γίνεται πολύ βαρύ. Η σκούπα καταστρέφεται από τη φλογερή ανάσα ενός δράκου που απειλεί να φάει τη μάγισσα. Η ομάδα των πλασμάτων ενώνεται και δημιουργεί το τέρας που σώζει τη μάγισσα. Για να τα ευχαριστήσει η μάγισσα αγοράζει μια νέα μοντέρνα σκούπα με χωριστές θέσεις για τον καθένα.