Μια άγρια βραδιά, ενώ λυσσομανούσε ο άνεμος, ο γιος των Gruffalo, περπατώντας στις μύτες των ποδιών του για να μην ακουστεί και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του πατέρα του, φεύγει από το σπίτι για να βρει το Μεγάλο Κακό Ποντίκι. Στο δρόμο συναντάει το Φίδι, την Κουκουβάγια και την Αλεπού, αλλά δε μπορεί να βρει το μυθικό Ποντίκι. Άραγε να υπάρχει στην πραγματικότητα;