Ένα έξυπνο ποντικάκι βγήκε βόλτα στο σκοτεινό δάσος. Εκεί συνάντησε μια αλεπού, μια κουκουβάγια και ένα φίδι που ήθελαν να το φάνε. Αυτό, όμως, για να γλιτώσει επινόησε ένα τρομερό ζώο, το Γκράφαλο. Τι θα γίνει, όμως, όταν το ποντικάκι συναντήσει ένα αληθινό, πεινασμένο Γκράφαλο; Η μεταφορά του μπεστ σελλερ βιβλίου The Gruffalo έγινε με μεγάλη επιτυχία.