Ο Κίμ, είναι ένα νεαρό άγόρι πού ζεί μόνο του στους δρόμους της Ινδίας. Θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει σαν ένα όρφανό άλητάκι, ώστόσο θα έκανε μεγάλο λάθος διότι στην πραγματικότητα είναι γιός Αγγλου άξωματικού. Η τύχη φέρνει μπροστά του έναν Λάμα, βουδιστή ίερέα ό όποίος περιφέρεται ψάχνοντας κάποιο ίερό ποτάμι. Ο μικρός άρχίζει να συνοδεύει τον άγιο άνθρωπο, όπως τον άποκαλούσε, και άναλαμβάνει να τον φροντίζει. Κάποια στιγμή όμως, γίνεται γνωστή ή ταυτότητα του άγοριού, και ως γιός λευκού πλέον, Πρέπει να πάει στο σχολείο όπως όλα τά παιδιά της ήλικίας του.Η έξυπνάδα του όμως και οί φιλία πού έχει με κάποιον Μαχμπούμπ Αλί, θα τον φέρει κάποια στιγμή στον χώρο της κατασκοπίας, καθώς ή στρατιωτική ύπεροχή....