Ο Τομ και ο Τζέρι πέφτουν πάνω σε ένα αυγό που λαμπυρίζει... Σύντομα, θα ανακαλύψουν ότι πρόκειται για το αυγό ενός δράκου, και τότε, η περιπέτεια ξεκινά...! Θα καταφέρουν να νικήσουν την κακιά μάγισσα Ντριζέλντα και να σώσουν το χωριό και τους κατοίκους του;