Στην Αμερική της δεκαετίας του 10, ένας μαύρος πιανίστας ζητάει να αποζημιωθεί για την καταστροφή του αυτοκινήτου του από ρατσιστές πυροσβέστες και, μη βρίσκοντας το δίκιο του, φτάνει στο σημείο να ταμπουρωθεί με ομήρους στη δημοτική βιβλιοθήκη. Στο μεταξύ, βλέπουμε πώς μια αριστοκράτισσα εγκαταλείπει σύζυγο και παιδιά για να ζήσει με ένα Ρώσο εμιγκρέ σκηνοθέτη, αλλά και την αληθινή ιστορία της χορεύτριας Έβελιν Νέσμπιτ που έγινε διάσημη όταν ο παράφρονας σύζυγός της, ο εκατομμυριούχος Θάου, δολοφόνησε τον υποτιθέμενο εραστή της. Η Αμερική ανάμεσα στην Μπελ Επόκ και στην τρελή δεκαετία του 20, όταν κυριαρχούσε το ραγκτάιμ, οι μετανάστες έρχονταν κατά χιλιάδες από την Ευρώπη και ο ρατσισμός ήταν κυρίαρχη πραγματικότητα. Εντυπωσιακή αναπαράσταση του κλίματος της εποχής, μέσα από μια διάσπαρτη αφήγηση που αναμειγνύει αληθινά με μυθοπλαστικά περιστατικά όπως τα περιέγραψε η πένα του Ντοκτορόου. Κάπως αργό και άνισο σε μερικά επιμέρους επεισόδια. Τελευταίος ρόλος για τον Τζέιμς Κάγκνεϊ, ο οποίος σε ηλικία 81 ετών έκανε μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση.