Ο Τζίγκερ Lane σχηματίζει μια μπάντα που περιλαμβάνει την τραγουδίστρια Ginger σύζυγο του τρομπετίστα Leo Powelll και τους Nickie Haroyen και Peppi. Όλοι μαζί αφοσιώνονται να λειτουργούν ως μία ορχήστρα που παίζουν «Μπλουζ». Ομως πάρα την αφοσίωση και το πάθος στην μουσική τους, δεν αποκομίζουν οικονομικά οφέλη. Τότε στην φιλική τους παρέα μπαίνει ο γκάγκστερ Del Davis. τους προσφέρει δουλειά στο New Jersey, όπου ο Πάουελ ερωτεύεται την Kay Grant, πρώην «πραγματική -καλή φίλη» του Davis...