Σε μία μικρή πόλη στην ύπαιθρο, η έφηβη Άμυ είναι υπέρπροστατευμένη από τον χήρο πατέρα της Τζόν.Όταν η Άμυ συναντά τον νεόφερτο μηχανικό Νταν,αμέσως ερωτεύονται.Ο Νταν της αποκαλύπτει πως είναι καταραμένος από όταν ήταν παιδί,και μετατρέπετα σε λυκάνθρωπο όταν έχει πανσέληνο.Εντωμεταξύ,ο τοπικός σερίφης,Σαμ,ερευνά σφαγές ανθρώπων και τον θάνατο κάποιον ζώων από λύκο.Στα καλά καθούμενα,ο εξωτερικός σερίφης Τσαρλς Θιμποντώ φτάνει στο γραφείο της Άμυ και της αποκαλύπτει τον δολοφόνο.Ο Μπέντερ καλεί τον Θιμποντώ στο γραφείο του σερίφη και του λέει πως έχει απαγάγει την Άμυ και πώς σχεδιάζει μία μάχη στα χαλάσματα της πόλης με τον παλιό του εχθρό.