Η Τζούντιθ Φάροου εργάζεται στο αγγλικό υπουργείο εξωτερικών και όταν, στην Καραϊβική, γνωρίζει και ερωτεύεται τον Φίοντορ Σβερλόφ, έναν Ρώσο στρατιωτικό, οι υποψίες εναντίον της πληθαίνουν. Σε μία προσπάθεια να αποδείξουν ότι πίσω από τη σχέση τους δεν κρύβεται παρά ο πραγματικός έρωτας, ανακαλύπτουν ότι ένας Ρώσος πράκτορας εισχώρησε στο υψηλότερο επίπεδο του βρετανικού πολιτικού κύκλου, εμπλεκόμενος σε μία υπόθεση κατασκοπίας. Η Τζούντιθ μαθαίνει και λέει στον Φίοντορ ότι στη χώρα του τον περιμένουν για να τον εκτελέσουν, και οι δύο τους αποφασίζουν να κρυφτούν σε διαφορετικά μέρη όπου κανείς δεν μπορεί να τους βρει. Μια βόμβα, όμως, σκάει στο δωμάτιο που διαμένει ο Φίοντορ.