Ένας Αμερικανός, ο Ματ, αποφασίζει να περιοδεύσει στην Ευρώπη με το τσίρκο του. Όμως, στη Βαρκελώνη το πλοίο βουλιάζει και ο εξοπλισμός χάνεται. Αποφασίζει να στήσει ξανά την επιχείρηση, ταξιδεύοντας από πόλη σε πόλη και κλείνοντας νέες συνεργασίες με ζογκλέρ, ακροβάτες και θηριοδαμαστές. Αλλά η απόφασή του αυτή υπαγορεύεται από την επιθυμία του να βρει την Λίλη Αλφρέντο που...