Η περίοδος Χέιαν, ήταν μια εποχή που οι δαίμονες ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που μπορούσαν να υποτάξουν τους δαίμονες και τα φαντάσματα. Ανήκαν στην Αυλή του Αυτοκράτορα και μπορούσαν να δουν το μέλλον με διάφορες μαντικές τεχνικές. Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονταν Ονμιότζι. Ο Άμπε Νο Σέιμει. που είναι ένας ανέμελος αλλά πανίσχυρος μάγος Ονμιότζι,μαζί με έναν αγαθό Ευγενή, τον Χιρομάσα, αντιμετωπίζει τον Ντόσον, έναν Ονμιότζι που εξαιτίας της ζήλιας του για τις ικανότητες του Σέιμει, ξυπνά ένα αρχαίο πνεύμα και φέρνει τον τρόμο στην Πρωτεύουσα.