Σε ένα χωριό των Καρπαθίων της Ουκρανίας, ο Ιβάν ερωτεύεται τη Μαρίσκα, κόρη του δολοφόνου του πατέρα του. Όταν αυτή βρίσκει τραγική κατάληξη, ο Ιβάν πέφτει σε κατάθλιψη για μήνες. Όμως, οι μήνες αυτοί περνούν και παντρεύεται εκ νέου, την Παλάνια. Αυτή θέλει παιδιά, αλλά ο Ιβάλ έχει ακόμη στο νου του την παλιά του αγάπη. Η Παλάνια δεν θα σταθεί εκεί. Θα επιστρατεύσει μαγεία και θα διαπομπεύσει δημόσια τον σύζυγο της. Υπάρχει ένα μπέρδεμα πάνω στο αν κέρδισε η ταινία το Bafta καλύτερης ξενόγλωσσης. Παρά τις αναφορές που επιμένουν ότι αυτό συνέβη, η επίσημη εκδοχή των βραβείων είναι ότι το φιλμ δεν ήταν καν υποψήφιο. Μετά την πρώτη προβολή της στην ΕΣΣΔ, η ταινία θεωρήθηκε πως υπέρβαινε τους κανόνες που είχε θέσει η κυβέρνηση για τον Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό. Ο Parajanov, όμως, αρνήθηκε να αλλάξει οτιδήποτε και γρήγορα μπήκε σε Μαύρη Λίστα.