Στο τέλος της Δυναστείας των Μινγκ, η Αυτοκρατορική Αυλή πλήττεται από την διαφθορά καθώς κυβερνούν τύραννοι στην χώρα. Με τους Μαντσουριανούς να εποφθαλμιούν την αδύναμη πια αυτοκρατορία, ο πόλεμος πια είναι επικείμενος. Η κατάσταση είναι χειρότερη στα βόρεια σύνορα όπου η πείνα αποδεκατίζει τον λαό. Για να σώσει τους ανθρώπους από περισσότερες κακουχίες, η Μάγισσα Τζέιντ Ρακσα πολεμάει τους στρατιώτες που καταπιέζουν τον κόσμο για δικό τους όφελος. Σαν αντίποινα, οι τοπικοί αξωματούχοι κατηγορούν την Τζέιντ για τον θάνατο του Κυβερνήτη Ζούο Ζονγκλιαν. Εντωμεταξύ, ο Δάσκαλος Ζιγιανγκ της Σέκτας Γουντανγκ σκοπεύει να ορίσει τον μαθητή του, τον Ζούο Γιχανγκ, επόμενο αρχηγό της σέκτας. Τον στέλνει στην πρωτεύουσα να παρουσιάσει ένα σπάνιο βότανο στον Αυτοκράτορα ως βασιλικό φόρο τιμής. Ωστόσο ο αυτοκράτορας πεθαίνει αφού πιει το βότανο και κατηγορούν τον Ζουο γι αυτό. Μην γνωρίζοντας όλα αυτά που συμβαίνουν, ο Ζούο στην επιστροφή του προς την σέκτα, συναντάει την Τζέιντ και ανάμεσα τους δημιουργείται ένας βαθύς έρωτας...