Μια παντρεμένη γυναίκα και ένας εργένης γνωρίζονται. Αγαπιούνται, μαλώνουν, παίζουν μπουνιές. Ένας αδέσποτος σκύλος τριγυρνά ανάμεσα στην πόλη και την επαρχία. Οι εποχές αλλάζουν. Ο άνδρας και η γυναίκα συναντιούνται και πάλι. Ο σκύλος βρίσκεται ανάμεσά τους και το ζευγάρι γίνεται τρίο. Η πρώην σύζυγος καταστρέφει τα πάντα. Μια δεύτερη ταινία αρχίζει: το ίδιο με την πρώτη, αλλά και όχι. Από την ανθρώπινη φυλή περνάμε στην αλληγορία. Αυτό καταλήγει σε γάβγισμα και κραυγές μωρού. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ανθρώπους που μιλούν για την κατάρρευση του δολαρίου, της αλήθειας στα μαθηματικά και του θανάτου ενός κοκκινολαίμη.