Ο Κόταρο είναι ένα μικρό αγόρι που καταδιώκεται από στρατιώτες του Μινγκ χωρίς να γνωρίζει τον λόγο. Ανάμεσα στους Μινγκ υπάρχει και ένας τρομερός Δυτικός πολεμιστής με το όνομα Ραρού που ψάχνει να βρει έναν αντάξιο αντίπαλο. Στον δρόμο, ο Κόταρο συναντάει τον Νανάσι, έναν Ρονίν χωρίς όνομα που τον στοιχειώνουν οι δικοί του εφιάλτες από τον πόλεμο. Ο Νανάσι δέχεται να συνοδεύσει τον Κόταρο μέχρι έναν ασφαλή ναό σε μια άλλη πόλη. Όταν οι Μινγκ συγκρούονται με τον Φεουδάρχη ηγεμόνα της περιοχής, οι μοναχοί του ναού διχάζονται μεταξύ της πίστης και της επιβίωσης τους και ο λόγος της καταδίωξης του Κόταρο από τους Μινγκ δοκιμάζει τον δεσμό που δημιουργείται ανάμεσα στον Κόταρο και τον Νανάσι.