Η μεγάλη τραγουδίστρια Μπίλι Χόλιντεϊ βρσκεται σε κελί με ζουρλομανδύα, περιμένοντας να της δώσουν τα φάρμακα της. Εκεί είναι που αναπολεί τη ζωή της. Βιασμένη μικρή από έναν μεθύστακα, έπειτα πόρνη στο Χάρλεμ, δοκίμασε να τραγουδήσει με τη βοήθεια ενός πιανίστα μπορδέλου. Πηγαίνει όσο ψηλά δεν μπορεί κανείς έγχρωμος να φτάσει τη δεκαετία του 1930, αλλά δεν αντέχει την πίεση και ξεπέφτει στα ναρκωτικά.