Όταν οι Ναζί σαμποτέρ προβλέπουν χλευαστικά στο έθνος νέες λεηλασίες, μέσω του ραδιοφώνου τους η «Φωνή του τρόμου»,ο Χολμς και ο σύντροφός του, ο Δρ Watson, επισκέπτονται την πρώτη νύχτα της διερεύνησις τους, ένας άνθρωπος πέφτει και πεθαίνει από τραυματισμό μαχαιριού στο κατώφλι τους.Η τελευταία λέξη του οδηγεί των Χολμς στις φτωχογειτονιές, όπου συναντά την Kitty την αγαπημένη του δολοφονηθέντος ανθρώπου.