Προς το τέλος της Δυναστίας Τσινγκ κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, το Γκουανγκζου είναι μέσα στην διαφθορά, την φτώχια και το έγκλημα. Η συμμορία του Μαύρου Τίγρη, που αρχηγός της είναι ο άσπλαχνος Δάσκαλος Λέι και η συμμορία της Βόρειας Θάλασσας βρίσκονται σε πόλεμο για τον έλεγχο του κερδοφόρου λιμανιού. Ο Γονγκ Φέι Χονγκ, μπαίνει στην συμμορία του Μαύρου Τίγρη και με τις καταπληκτικές του πολεμικές ικανότητες κερδίζει την εμπιστοσύνη του Λέι και γίνεται ο τέταρτος γιος. Φυσικά ο Γονγκ έχει άλλο σκοπό. Όταν ήταν εννιά, κάποιοι παρόμοιοι γκάνγκστερ σκότωσαν τον πατέρα του. Ο Γονγκ και οι παιδικοί του φίλοι ο Φλόγας και ο Τσον σκοπεύουν να καταστρέψουν τις συμμορίες σαν μια άλλη συμμορία, Τα Ορφανά και να φέρει την δικαιοσύνη πίσω στο Γκουανγκζου...