Ο βασιλιάς Λουδοβίκος XI προσπαθεί να ενώσει τη Γαλλία πάσει θυσία, γεγονός που δεν ευχαριστεί τον ισχυρό αντίπαλό του Δούκα Κάρολο της Βουργουνδίας. Ο Δούκας είναι ερωτευμένος με τη βαφτισιμιά του βασιλιά Jeanne de Beauvais, όταν όμως τη ζητά σε γάμο, ο βασιλιάς αρνείται κατηγορηματικά. Τότε ο Δούκας προσπαθεί να καταστρέψει τον ιππότη Robert de Neuville αντίζηλό του στην καρδιά της όμορφης Jeanne. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν μια αγέλη λύκων προσπαθεί να σταματήσει τη Jeanne από τη σημαντική αποστολή που της ανέθεσε ο ίδιος ο βασιλιάς.