Βρισκόμαστε στην Αγγλία, αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και συγκεκριμένα το 1947. Ο διάσημος ντετέκτιβ Sherlock Holmes βρίσκεται πλέον σε ηλικία 93 χρονών και ζει αντί για το Λονδίνο, στο Sussex, σε ένα σπίτι στην εξοχή. Πηγαίνει στο σινεμά για να δει ταινίες για τον εαυτό του, παραπονούμενος για το πόσο άσχημες είναι οι ταινίες, αλλά και οι ίδιες οι ιστορίες που έγραψε γι’ αυτόν και τις περιπέτειες του ο Watson. Τα περισσότερα που ξέρουμε για τον Holmes είναι ψέματα και δημιουργήματα των ιστοριών του φίλου του. Για παράδειγμα ποτέ δεν φόρεσε το περίφημο καπέλο του, ενώ πάντα προτιμούσε τα πούρα από την πίπα. Έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό δράση, βρίσκεται στην εξοχή, παλεύοντας με την μνήμη του να θυμηθεί το παρελθόν του, ενώ την περισσότερη του ώρα ασχολείται με την μελισσοκομεία. Μοναδική του συντροφιά είναι η οικονόμος του κυρία Munro και ο μικρός της γιος Roger, τον οποίο ο Holmes θα βάλει στα μυστικά της έρευνας, αλλά και της μελισσοκομείας. O γερο-Sherlock έχει αποφασίσει να θυμηθεί τα πάντα για την τελευταία του υπόθεση, χρόνια πριν, και να γράψει το τι πραγματικά έγινε με την Ann Kelmot σε αντίθεση με την ιστορία του Watson. Αυτή είναι και η πρώτη συγγραφική προσπάθεια του άλλοτε μεγάλου ντετέκτιβ και μάλλον και η τελευταία.