Η ταινία περιγράφει με ποιητικό τρόπο τη ζωή του Γεωργιανού τροβαδούρου Σαγιάτ Νόβα, που έζησε τον 18ο αιώνα. Παρακολουθούμε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, την ανακάλυψη του έρωτα, την είσοδό του στο μοναστήρι και εν τέλει το θάνατό του. Είναι ένα σπάνιο υπαρξιακό αριστούργημα από την Αρμενία, γεμάτο ποίηση και υποβλητικές εικόνες με την υπογραφή του Σεργκέι Παραγιάνοφ. Τα ποιήματα που ακούγονται, έχουν γραφτεί από τον πατέρα του σκηνοθέτη. Είναι μία βαριά ταινία, που ίσως κάποιοι θα δυσκολευτούν να την παρακολουθήσουν.