Στη Βικτοριανή Αγγλία, δυο δίδυμες μετακομίζουν με τον θείο τους ( Peter Cushing) που ηγείται μιας οργάνωσης που κυνηγάει μάγισσες και άτομα που πιστεύεται ότι έχουν σχέση με μαύρη μαγεία. Όταν όμως μια από τις δύο κυριεύεται από το κακό, ο συντηρητικός θείος της έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμα δίλημμα.