Σε ένα κάστρο του Τιρόλου στα τέλη του 18ου αιώνα, δύο δίδυμοι γιοί, Gregor και Anton, γεννιούνται στην αρχοντική οικογένεια de Berghmann. Ο βαρώνος ανησυχεί: Υπάρχει μια παλιά προφητεία στην οικογένεια ότι ο νεότερος αδελφός θα σκοτώσει τον γέροντα στο Μαύρο δωμάτιο του κάστρου. Μερικά χρόνια αργότερα, ανακαλύπτει ότι ο Gregor (Boris Karloff) έχει γίνει ένας διεφθαρμένος κυβερνήτης που δολοφονεί τους συζύγους των τοπικών αγροτών. Ο αδελφός του, ο Anton (επίσης παίζει ο Boris Karloff) ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δεξί του χέρι και έχει ζήσει ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, επιστρέφει στο κάστρο, αλλά αρνείται να πιστέψει τις φήμες που ακούει για τον Gregor.