Ο Mowgli είναι ένα ορφανό αγόρι που μεγάλωσε στην αγέλη των λύκων, ύστερα από τον τραγικό χαμό των δικών του σε έναν γκρεμό. Με την σοφή καθοδήγηση του αρχηγού της αγέλης Ακέλα και των φίλων του Μπαλού (αρκούδα) και Μπαγκέρα (μαυρος πάνθηρας) εκπαιδεύεται σαν λύκος να σέβεται τον νόμο της ζούγκλας. Υπάρχει όμως ένα ζώο που δεν πιστεύει σε νόμους, η μοχθηρή τίγρη, ο Σερχατ. Ο Mowgli έχει έναν θανάσιμο εχθρό να αντιμετωπίσει αλλιώς θα καταλήξει λεία στα δόντια του...