Ο Joseph Balsamo, γνωστός και με το όνομα Cagliostro, είναι καταζητούμενος στην Ιταλία. Μαζί με τη γυναίκα του το σκάει από την ιδιαίτερη πατρίδα του και καταφέρνει να εισχωρήσει στη βασιλική αυλή της Γαλλίας. Mετά από αλλεπάλληλες μηχανορραφίες και συνωμοσίες, τελικά εκδιώκεται και από τη Γαλλία.