Ο χαλίφης της Βαγδάτης, κρύβεται μέσα σε ένα θίασο περιπλανόμενων καλλιτεχνών όταν μαθαίνει ότι ο αδελφός του σφετερίζεται το θρόνο. Και τα δύο αδέρφια διεκδικούν μία όμορφη χορεύτρια, η οποία όμως βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στην εξουσία και την αληθινή αγάπη.