Ο Doctor επιστρέφει στο σπίτι του τον πλανήτη Gallifrey με τα λείψανα του αιώνιου-εχθρού του, του Master. Ένα όχι τόσο τυχαίο γεγονός αναγκάζει το Σκάφος του το TARDIS να προσγειωθεί κάπου στο Σαν Φρανσίσκο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1999, όπου ο Doctor τραυματίζεται σοβαρά απο συμμορίες που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Αργότερα στο νεκροτομείο, ο Doctor ξυπνάει αναγεννημένος σε έναν νέο άνθρωπο. Αλλά το ίδιο και ο Master που έχει βρεί για τον εαυτό του ένα νέο σώμα. Καθώς το ρολόι μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας χιλιετίας, θα μπορέσει ο Doctor να σταματήσει τον παλαιότερο αντίπαλο του, απο το να καταστρέψει όλη τη ζωή στη Γη;