Μια σειρά δολοφονιών συμβαίνει κατά την Βασιλεία του Αυτοκράτορα Σετζονγκ. Καθώς ο Κανγκ Τσε Γιουν που ερευνά αυτές τις υποθέσεις, φτάνει όλο και πιο κοντά στην ρίζα του μυστηρίου, μπλέκει σε μια μεγάλη συνωμοσία πίσω από τις δολοφονίες. Αυτές αφορούν μια ομάδα ιδιοφυιών που ρισκάρουν τις ζωές τους για να πετύχουν τον σκοπό τους και μυστικές δυνάμεις που θα παρεμβαίνουν στις έρευνες του.