Η ταινία είναι σχετικά αυτοβιογραφική και η πλοκή της εξελίσσεται κατά την εποχή του Φράνκο στην Ισπανία. Προς το τέλος του εμφυλίου πολέμου, ο Fando ένα 10χρονο αγόρι, προσπαθεί να κατανοήσει τον πόλεμο και τη σύλληψη του πατέρα του. Η μητέρα του είναι θρησκόληπτη με μια συμπάθεια στους φασίστες. Ο πατέρας του έχει συλληφθεί ως κομμουνιστής. Στην πορεία ο Fando θα ανακαλύψει ότι κύρια υπεύθυνη για τη σύλληψη του πατέρα του είναι η ίδια του η μάνα...