Ένας μικροαπατεώνας μαφιόζος ο Τζάε Μουν (Kyung-gu Sol) κυνηγάει τον Ντάε Σικ ο οποίος σκότωσε τον μέντορα του δυο χρόνια πριν. Στην πορεία νωρίζει τον Τσι Γκουκ (Han-seon Jo) ο οποίος παράτησε το Τάεκ Βον Ντο και γίνεται συνεργάτης του και πηγαίνει στην γενέτειρα του φονιά Ντάε Σικ. Οι δυο τους καταστρώνουν ένα σχέδιο να σκοτώσουν τον Ντάε Σικ, αλλά καθώς πλησιάζει η κρίσιμη μέρα, ο Τζάε Μουν γνωρίζει την μητέρα του ΝΤάε Σικ, την Τζέον Σιμ (Mun-hee Na) η οποία του θυμίζει τη δική του γενέτειρα. Καθώς βλέπει την Τζέον Σιμ να ανησυχεί για το γιο της, δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Όμως, ο Τζάε Μούν έρχεται αντιμέτωπος με τον Ντάε Σικ την εορταστική μέρα του χωριού.