H 12χρονη Mitsuko πέφτει θύμα κακοποίησης από τον πατέρα της, ο οποίος τυγχάνει να είναι και διευθυντής σχολείου, αφού την υποχρεώνει να βλέπει τις σεξουαλικές του περιπτύξεις με την μητέρα της, Sayuri. H μητέρα της την ζηλεύει παθολογικά καθώς ο Osawa τις κάνει δέσμιες των σεξουαλικών του ορέξεων. Όλα αυτά αποτελούν το περίεργο story της τελευταίας νουβέλας της Taeko, μίας συγγραφέως καθηλωμένης σε αναπηρική καρέκλα μέχρι το σημείο που δέχεται την επίσκεψη του εκδότη της και μιας μυστήριας περσόνας εν ονόματι Yuji. Η συνέχεια επί της οθόνης καθώς τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται στο Strange Circus του Sion Sono. Το ντελιριακά νοσηρό δημιούργημα του Sono βομβαρδίζει κυριολεκτικά τον θεατή με εικόνες άγριας σκληρότητας αλλά και ένα σουρεαλιστικό story που δεν σταματά να καταδύεται στην πιο σκοτεινή άβυσσο του ανθρώπινου κακοποιημένου ψυχισμού του θύματος αλλά και του θύτη. Ένα film που προκάλεσε όταν προβληθηκε, σίγουρα ακατάλληλο για ευαίσθητο κοινό. Παρόλα αυτά πραγματεύεται, πολύ περισσότερο, με ένα μοναδικά αριστοτεχνικό και πολυεπίπεδο τρόπο την πνευματική και ψυχική διαταραχή του ατόμου μέσω του θέματος του, παρά αυτό που διαφαίνεται σε πρώτη φάση σωματικά.