Ο νεαρός Τζακι Τσαν από μικρός διδάχτηκε την τέχνη του Κουνγκ Φου αλλά ο πατέρας του ήταν αρκετά σκληρός απέναντι του και του είχε απαγορέψει να πολεμάει.Μια μέρα ο νεαρός συναντά έναν ζητιάνο ο οποίος προσφέρεται να του διδάξει πως να πολεμάει κρυφά από τον πατέρα του...