Η Marsha Mitchell (Ginger Rogers) πηγαίνει για να δει την αδελφή της, που έχει παντρευτεί εναν απο την Κου-Κλουξ-Κλαν. Εκεί γίνετε μάρτυρας σε ένα φόνο που διέπραξαν η Κου-Κλουξ-Κλαν. Έτσι ζητά βοήθεια από τον Εισαγγελέα Burt Rainey (Ronald Reagan) και θέλει να φέρει τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη.