Μια επαρχιακή πόλη του αμερικανικού Νότου μόλις απέκτησε καινούριο κάτοικο. Πρόκειται για τον κόμη Άλουκαρντ, (Lon Chaney Jr.) έναν απόμακρο μοναχικό χαρακτήρα που έγινε ιδιοκτήτης μιας απομονωμένης έπαυλης. Η γνωριμία της νεαρής Κάθριν (Louise Allbritton) με τον μυστηριώδη κόμη είναι καταλυτική. Ασχολούμενη με τις απόκρυφες επιστήμες και γοητευμένη από τον αινιγματικό γείτονά της, η Κάθριν δεν αργεί να γνωριστεί μαζί του, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τελικά να γίνει σύζυγός του. Σύντομα, όμως, η Κάθριν αρχίζει να εκδηλώνει μια ιδιαίτερα εκκεντρική και παράξενη συμπεριφορά που κινεί την προσοχή του πρώην μνηστήρα της Φρανκ (Robert Paige) Ο Φρανκ θα υποψιαστεί πως κάτι σκοτεινό κρύβει η έπαυλη του κόμη Άλουκαρντ και με τη βοήθεια του γιατρού Μπρούστερ (Frank Craven) και του ψυχολόγου Λάζλο (J. Edward Bromberg) θα προσπαθήσει να ρίξει φως στο μυστήριο και να σώσει την Κάθριν...