Η νεαρή κι όμορφη Βέλβετ απολαμβάνει ένα ξέγνοιαστο πρωινό στοπ πετρόχτιστο διαμέρισμα της στη Νέα Υόρκη, όταν ο Φρεντ την διακόπτει. Με μια βαλίτσα στο χέρι, εισβάλει με μεγάλη ανυπομονησία. Η Βέλβετ μένει έκπληκτη, αφού έχει να τον δει σχεδόν τέσσερα χρόνια. Όσο ο Φρεντ της εξηγεί τους λόγους που τον έφεραν εκεί, η φύση του δεσμού τους αποκαλύπτεται και οι μεταξύ τους εντάσεις φτάνουν σε απόγειο.