Ο Augusto, μικροαπατεώνας που εξαπατεί χωριάτες, κάνει τις δουλειές του με δύο νεότερους συνάδελφους: τον Roberto, ο οποίος θέλει να γίνει ο Ιταλός Johnny Ray, και τον Bruno, τον αποκαλούμενο Picasso, ο οποίος έχει μία γυναίκα και μια κόρη. Η ζωή του Augusto αλλάζει απότομα μόλις συναντά, μετά από καιρό, την κόρη του και συνειδητοποιεί ότι έχει μεγαλώσει αρκετά και χρειάζεται πλέον τη βοήθειά του για τα έξοδα των σπουδών της. Οι συνήθεις συνάδελφοί του λείπουν και έτσι αναγκάζεται να οργανώσει μία απάτη με άλλους...