Κατά τα 7 του έτη, ο Ιησούς, γιος του Ιωσήφ, ζει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου έχει καταφύγει με την οικογένεια του για να αποφύγουν τη σφαγή των βρεφών του βασιλιά Ηρώδη. Ο μικρός Ιησούς γνωρίζει ότι ο πατέρας του και η μητέρα του, Μαρία, κρατούν μυστικά από αυτόν. Μυστικά τόσο για τη γέννηση του, όσο και για ιδιαιτερότητες που τον ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα παιδιά. Οι γονείς του, όμως, πιστεύουν ότι είναι πολύ νέος για να μάθει την αλήθεια για τη θαυματουργή του γέννηση και την αποστολή του. Μαθαίνοντας ότι ο Ηρώδη είναι νεκρός, ξεκινούν το ταξίδι για τη Ναζαρέτ, αγνοώντας ότι ο γιος του βασιλιά επιζητεί επίσης να δει τον μικρό Χριστό νεκρό.