Ο Κέλυ απο την φυλή Σίου παίρνει έναν βοηθό, τον Anse και μαζί μένουν στον ξενώνα μίας γυναίκας από την φυλή των Arapaho. Ο Anse ερωτεύεται με την γυναίκα, όμως δημιουργείτε μεγάλη ένταση όταν έρχεται ο Αρχηγός των Σίου με τους πολεμιστές του και διεκδικεί την γυναίκα.