Ενας τυχοδιώκτης και μια ερωτευμένη πόρνη συνεργάζονται επαγγελματικά και βρίσκονται αντιμέτωποι με τα οργανωμένα συμφέροντα που έρχονται για να διεκδικήσουν το μερίδιό τους. Οι Γουόρεν Μπίτι και Τζούλι Κρίστι γίνονται οι καταραμένοι ρομαντικοί ήρωες ενός απόλυτα αντισυμβατικού γουέστερν, το οποίο ντύνουν μουσικά οι στοιχειωμένες μπαλάντες του Λέοναρντ Κοέν.