Ο εικοσάχρονος ομοφυλόφιλος Άγγελος, υπάλληλος σε κοσμηματοπωλείο, ζει πολύ διακριτικά σ’ ένα μάλλον εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον. Όταν ερωτεύεται ένα ναύτη, τον Μιχάλη, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι του, εγκαταλείποντας τον αλκοολικό πατέρα του, την υστερική μητέρα του και την ανάπηρη αδελφή του, και να ζήσει με τον εραστή του. Στη συνέχεια θα καταταγεί κι ο ίδιος στο στρατό. Ένας πρώην εραστής του τον επισκέπτεται και τον πληροφορεί για το ποιόν του Μιχάλη. Σε κάποιο πάρτι, ο τελευταίος ωθεί τον Άγγελο να ντυθεί γυναίκα. Στη συνέχεια, ο ήρωας καταλήγει στο πεζοδρόμιο μαζί με άλλους τραβεστί. Συλλαμβάνεται από την αστυνομία και διώχνεται από το Ναυτικό, ενώ ο πατέρας του οδηγείται στην αυτοκτονία λόγω της ντροπής του. Οι πελάτες του τον εξευτελίζουν συχνά κι ο εραστής του τον χτυπά βάναυσα. Ο Άγγελος, μέσα στην ανείπωτη απελπισία του, αποφασίζει να σκοτώσει τον Μιχάλη, μαχαιρώνοντάς τον την ώρα που κοιμάται. Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη.