Ο Ιβάν,είναι ένας κυνικός δημοσιογράφος, που του έχει ανατεθεί να ερευνήσει μυστηριώδη γεγονότα σε μια μικρή πόλη.Κατά την πρώτη νύχτα του, παρασύρεται από μια παράξενη και μυστηριώδης κοπέλα. Όπως αγκαλιάζονται, αυτή μεταμορφώνεται σε ένα αποτρόπαιο δαίμονα.Ο Ιβάν παλεύει το πλάσμα, καταφέρνοντας να το πνίξει. Αλλά είναι πολύ αργά, το κακό έχει εξαπολυθεί. Όταν ο Ιβάν κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία, νιώθει τη τελευταία ελπίδα του να εξαφανίζεται.Καθώς ο Ιβάν έχει προσπεράσει τις σκοτεινές δυνάμεις που προσπαθούν να μπουν στην ψυχή του, έρχεται να συνειδητοποιήσει ότι η μόνη του ελπίδα έγκειται στη δύναμή του για να βρει την πίστη που κάποτε είχε χάσει.