Στο The Nutcracker Sweet ταξιδεύουμε στην παραμονή Χριστουγέννων και τα παιδιά Silberhaus είναι ενθουσιασμένα με το ξεκίνημα τον γιορτών. Η Marie και ο Fritz παίζουν στο παιδικό δωμάτιο ώσπου φτάνει ο νονός τους ο Drosselmayer και τους παρουσιάζει ένα Χριστουγεννιάτικο δώρο. Έναν Καρυοθραύστη (The Nutcracker Sweet). Η Marie γίνεται μάρτυρας μιας μεγάλης μάχης μεταξύ ενός στρατού από παιχνίδια-στρατιώτες με αρχηγό τους τον καρυοθραύστη εναντίον ενός μεγάλου στρατού ποντικών με αρχηγό τους τον βασιλιά ποντικό.