1938, Πούταν Καάλ, επαρχία Θιβέτ. Ο Γιούντα είναι ο αρχηγός της πόλης, στην πραγματικότητα όμως είναι απλά μια μαριονέτα που χειρίζονται οι τρεις ισχυροί στρατηγοί: ο Γκολντ, ο Σίλβερ και ο ’ιρον. Ο Στρατηγός Γκολντ έχει συμμαχήσει με τον ιάπωνα στρατηγό Τόγκα και σχεδιάζει να δολοφονήσει ολόκληρη την πόλη με δηλητηριώδη αέρια! Η μοναδική ελπίδα σωτηρίας είναι ο υπέρ-κατάσκοπος Σκάι ο οποίος με τη βοήθεια της Τσου-Κινγκ, της πρώτης γυναίκας πιλότου της Κίνας, καλείται να σώσει τον Γιούντα φυγαδεύοντας τον στην Κίνα με σκοπό να αποκαλύψουν τα υποχθόνια σχέδια του Στρατηγού Γκολντ.