Ο Νικ Κόχραν είναι ένας Αμερικανός εξόριστος στο Μακάο και προσπαθεί να καθαρίσει το όνομα του βοηθώντας στην σύλληψη ενός διεθνούς κακοποιού. Με τη βοήθεια της φλογερής τραγουδίστριας Τζούλι Μπένσον, θα βρει δίοδο στο καμπαρέ του εγκληματία, αλλά αυτός έχει ήδη υποψίες πως τον παρακολουθούν.