Εντυπωσιακά εφέ και έντονη δράση από τον «ειδικό του τρόμου» Τιμπόρ Τακάκς («Η Πύλη των Τεράτων», «Τρόμος Κάτω από την Πόλη»). Επιστήμονες σε ένα εργαστήριο ψάχνουν εναγωνίως να βρουν ένα εμβόλιο για το θανατηφόρο ιό «West Nile Virus». Δουλεύουν πάνω σε γονίδια εντόμων και χρησιμοποιούν ως πειραματόζωα φυλακισμένους θανατοποινίτες. Αλλά κάποια στιγμή ένας κρατούμενους στην προσπάθεια του να δραπετεύσει, μολύνεται από έναν περίεργο ιό που τον μεταλλάσσει σε άνθρωπο-κουνούπι. Τώρα το μόνο που θέλει είναι φρέσκο αίμα και θα κάνει τα πάντα για να το βρει.