Πριν πολύ καιρό σ? ένα μακρυνό βασίλειο, ένας κακός μάγος απαιτεί να παντρευτεί την αξιαγάπητη Πριγκίπισσα Αννίκα. Όταν εκείνη αρνείται, κάνει μάγια στους γονείς της. Την κατάλληλη στιγμή η Αννίκα σώζει ένα θαυμάσιο φτερωτό άλογο το οποίο την οδηγεί στο μαγικό Ουράνιο Βασίλειο. Εκεί η Αννίκα ανακαλύπτει ότι το φτερωτό άλογο είναι στην πραγματικότητα η αδελφή της, Μπριέτα, την οποία μεταμόρφωσε ο ίδιος μάγος πριν πολλά χρόνια όταν κι εκείνη αρνήθηκε να τον παντρευτεί!